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Zapier Canvas 101에 오신 것을 환영합니다. 저는 Zapier의 수석 제품 관리자 Amanda Baker입니다. 오늘 Zapier Canvas를 소개하게 되어 매우 기쁩니다. 이번에는 Canvas를 활용하여 프로세스를 시각화하고 계획함으로써 자동화 잠재력을 최대한 발휘하는 방법에 대해 이야기하려 합니다.
Zapier Canvas는 팀이 함께 비즈니스 프로세스를 다이어그램화하고 시각화할 수 있도록 도와주는 강력한 도구입니다. 초기 스케치 단계부터 완전한 자동화까지 모든 과정에 대한 자세한 다이어그램을 작성할 수 있죠. 이를 통해 비즈니스 프로세스를 간소화하고 문서를 공유하며 팀을 하나의 장소에서 조율할 수 있습니다. 이제 Canvas의 데모로 바로 들어가 보겠습니다.
시작하기 위해 여러 가지 방법이 있는데, AI 템플릿을 활용하거나 스크래치에서 시작할 수 있습니다. AI 시스템 생성 기능은 인터페이스, 테이블, Zap, 그리고 Canvas를 활용해 시스템을 쉽게 구성할 수 있는 새로운 방법입니다. 오늘은 스크래치에서 시작하는 방법을 안내하겠습니다. 리드 캡처 프로세스를 예시로 들어볼게요. 사용자가 폼을 작성하면 이 데이터를 Zapier 테이블에 저장하고, 새 리드가 테이블에 들어올 때 Slack 메시지로 알림을 받는 과정입니다.
이제 전체 프로세스의 고수준 스케치를 완료했으니, 일부 부분을 자동화할 수 있는 방법을 찾아보겠습니다. 두 번째 부분을 선택한 후 '추천 받기' 버튼을 눌러보면, Canvas는 새로운 리드를 Zapier 테이블에서 Slack을 통해 알릴 수 있는 zap을 추천해 줍니다. 추천이 마음에 들어 '이 zap 만들기' 버튼을 누르면, 프로세스의 조각들이 생성되며 zap 편집기로 들어가 이 zap을 완성할 수 있습니다.
다이어그램을 마무리하려면 몇 가지 맞춤화 작업을 하고 싶습니다. 이 단계에 참여하는 사람들을 선택할 수 있는 '연기자' 같은 요소를 추가할 수 있고, 리드와 관련된 테이블 단계가 zap 단계와 연결되도록 색상을 업데이트할 수도 있습니다. 또한 시스템을 완성하기 위해 남은 작업을 스스로 상기시킬 수 있도록 리치 텍 스트도 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 제 동료와 고객들이 전체 프로세스를 명확하게 이해할 수 있는 시각적 개요를 갖게 됩니다.
이제 제가 이전에 생성했던 프로세스를 보여드리겠습니다. Zapier 테이블과 zap을 활용해 사용자 인사이트를 수집하는 시스템의 예시입니다. 테이블에 캡처하고 있는 정보와 레코드의 수를 확인할 수 있으며, 이 시스템이 얼마나 많은 시간을 절약하는지도 볼 수 있습니다. 예를 들어, 이 zap은 실행당 5분을 절약하며, 지난 30일 동안 21번 실행되어 총 2시간을 절약했습니다. 전체 프로세스를 통해 지난 30일 동안 3.6시간을 절약했음을 알 수 있죠. 저는 이 개요를 상사나 고객과 공유해 프로세스의 가치를 쉽게 전달할 수 있습니다.
이제 Zapier Canvas를 통해 효율적인 비즈니스 문서를 만들고, 제 업무를 더 쉽게 하며 상사에게도 좋은 인상을 줄 수 있습니다. 지금까지 Canvas의 주요 기능들을 간단히 살펴보았습니다. Canvas의 주요 사용 사례 중 하나는 팀원 및 고객과의 더 나은 협업을 위해 활용하는 것입니다. 주요 협업 기능으로는 공유, 댓글, 실시간 커서 기능이 있습니다.
Canvas를 공유하는 방법은 다양합니다. 다중 사용자 Zapier 플랜을 사용 중이라면 특정 멤버나 팀을 편집자나 뷰어로 초대할 수 있습니다. 모든 플랜에서 사용할 수 있는 공유 옵션으로는 공개 링크와 이미지 다운로드가 있습니다. 공개 링크를 통해 Zapier 계정이 없는 사용자도 보기 전용으로 Canvas를 확인할 수 있습니다. 또한 Canvas의 이미지를 다운로드해 프레젠테이션 등에서 특정 시점의 Canvas를 공유할 수도 있습니다.
다음으로, 댓글 기능이 있습니다. 댓글을 사용하면 동료들과 토론을 하거나 zap의 잠재적 문제에 대한 메모를 남기거나, 도움을 요청할 수 있습니다. 예를 들어, Bryce와 프로세스의 일부분을 논의하고 있다면, 그는 이메일 알림을 받아 쉽게 Canvas로 돌아올 수 있습니다. 실시간 커서 기능을 통해 Canvas에서 현재 작업 중인 사용자가 누구인지, 그리고 어디에서 작업 중인지 확인할 수 있어 실시간 협업을 촉진할 수 있습니다.
이러한 협업 기능은 사용자가 내부적으로 프로세스를 조정하고 그 가치를 증명하며 더 많은 고객을 얻는 데 도움을 줍니다. Canvas는 Zapier의 자동화 기능을 회사의 모든 사람들에게 이해시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이전에는 수동으로 업데이트되지 않는 정적인 문서에 의존했다면, 이제 Canvas를 통해 항상 최신 상태의 자동화 프로세스를 확인할 수 있습니다. 우리는 이를 '생활하는 문서'라고 부릅니다. 이는 프로세스에 관한 모든 것이 한 곳에 모여 있어, 특정 지식에 대한 의존도를 줄이고 팀 전체에 전문 지식을 분산시킬 수 있습니다. 이를 통해 더 회복력 있는 프로세스를 만들고 협력을 촉진하며, 자동화의 ROI를 보여주고 Zapier의 신규 사용자가 더욱 많은 자동화를 실현할 수 있도록 돕습니다.